La French Tech et son financement : un défi complexe à relever

Depuis le début de l’année 2023, les montants levés ont diminué de 41% en France et 36% en Europe, (soit quand même 6,8 milliards d’euros et 39,5 milliards d’euros récoltés par la Tech française et européenne), par rapport aux montants enregistrés en 2022 sur la même période.

En effet, nous assistons à un reflux du financement et une réallocation des fonds disponibles vers des technologies de rupture et certains secteurs stratégiques, comme l’énergie et la santé, avec notamment 4 mégas levés de fonds au cours du troisième trimestre 2023.

Découvrez dans cet article, tout ce qu’il faut retenir sur du Baromètre des levées de fonds du troisième trimestre 2023 publié par l’ESSEC Business School, In Extenso Innovation Croissance et France Angels.

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Les secteurs stratégiques, l’amorçage et les technologies de rupture ont reçu des financements abondants

Les investisseurs dans un contexte de politiques monétaires moins accommodantes, ont augmenté leurs exigences et réalloué les financements vers des technologies de rupture (« Deeptech ») comme l’IA, et des secteurs stratégiques tels que la Santé ou l’énergie.

Nous pouvons citer Greenbig (levée de 20 M€ pour sa solution de recyclage plastique), Animaj (80 M€ levé pour utiliser l’IA afin d’améliorer et diffuser des contenus audiovisuels) mais aussi Dioxycle (levée de 17 M$ pour une solution de captation et de transformation du CO2).

Dans le secteur de la santé, certaines startups ont aussi levé des montants très importants : par exemple, Corteria Pharmaceuticals a levé 65 millions d’euros avec une thérapie pour l’insuffisance cardiaque. Pour Sensorion, c’est une levée de fonds de 35 M€.

Enfin, même si les levées supérieures à 50 millions d’euros sont en recul de 50% par rapport aux 9 premiers mois de 2022, le financement pour l’amorçage (levées de moins d’1 M€) a augmenté de presque 30 % (29%), ce qui montre la grande disponibilité de financements pour les entrepreneurs.

« Alors que les valorisations et les montants des tours sont revenus au niveau d’avant la bulle, les projets combinant les composantes Deeptech, Cleantech et industrie, jouissent de facilités sans précédent pour se financer auprès d’investisseurs en capital et pour bénéficier d’aides à l’innovation françaises et européennes. » souligne Nicolas LANDRIN Executive Director, Center for Entrepreneurship & Innovation, ESSEC Business School

A savoir : Le flux d’opérations progresse de 7% en France et 11% en Europe sur la période (714 en France et 4993 en Europe)

4 méga-levées enregistrées en France dans l’IA et l’énergie au 3ème trimestre 2023

Au cours du 3ème trimestre, il y a eu 4 méga-levées supérieures à 100 millions d’euros chacune, dans les secteurs de l’énergie (+42% de fonds levés par rapport à 2022 et de l’IA :

1. La startup grenobloise Verkor, qui est basée à Grenoble, a levé 850 millions d’euros avec son projet de gigafactory à Dunkerque. 2 milliards d’euros ont aussi été investis par l’UE et le plan de relance France 2030.
2. La start-up Poolside AI, créée aux Etats-Unis, a levé 126 M$ lors d’une levée de fonds dirigée par Xavier Niel et la société de capital-risque américaine Felicis. Cela s’accompagne d’une relocalisation de la startup en France.
3. La startup grenobloise Aledia, spécialisée dans la conception de LEDs nouvelles générations (avec une efficacité énergétique accrue) a levé 120 millions d’euros.
4. Accenta a levé 108 M€ pour décarboner les bâtiments grâce à l’IA.

L’information en plus : Les sociétés ARM et Instacart ont été introduites en bourse, ce qui marque le retour des introductions en bourse pour les entreprises de la tech.

Le rôle majeur des acteurs publics face à la crise du financement

Il faut souligner les dispositifs de soutien pour l’innovation de la part des acteurs publics (Bpifrance, France 2030, Union Européenne, etc…), ce qui permet aux startups de continuer leur développement et à l’innovation de se développer.

En effet, d’après Patricia BRAUN Présidente – Associée, In Extenso Innovation Croissance «. Bien que le financement de l’amorçage en France reste dynamique (+29%), la conjoncture est néanmoins difficile pour beaucoup de start-ups, rendant nécessaire de maintenir voire d’amplifier les dispositifs de soutien public à l’innovation. »

Pour conclure, après une année 2022 record pour les levées de fonds, la conjoncture en 2023 est plus mauvaise avec une baisse des financements et une redirection de ces derniers vers des secteurs stratégiques (Santé et Energie) et à haut potentiel de disruption (IA et DeepTech). Cependant, les acteurs publics restent présents pour contribuer au financement des startups, ce qui permet d’avoir de beaux projets à venir.

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